Newcomer-Fondsportrait
terrAssisi Aktien Europa: Europas Antwort auf die US-Marktdominanz
Der terrAssisi Aktien Europa investiert in europäische Unternehmen, die wirtschaftlichen Erfolg mit den ethischen Prinzipien der Franziskaner verbinden. Die Strategie kombiniert ein besonders strenges Nachhaltigkeitsverfahren mit einem Fokus auf hochprofitable Qualitätsunternehmen („Quality Growth“), um langfristig eine attraktive risikoadjustierte Rendite zu ermöglichen.
Franziskaner Helfen
Initiator der terrAssisi-Fonds ist Franziskaner Helfen in Bonn. Als internationales Hilfswerk fördert es durch die Unterstützung vieler Spenderinnen und Spender jährlich rund 900 Projekte in Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa.
Nach dem Vorbild des heiligen Franz von Assisi, hat das Hilfswerk die Herausforderungen der heutigen Zeit aufgegriffen und Angebote zur ethischen Geldanlage entwickelt: die terrAssisi-Fondsfamilie zur Förderung einer nachhaltigen und verantwortungsbewussten Marktwirtschaft.
Im ersten Schritt wird das Nachhaltigkeitsuniversum von ISS ESG herangezogen. Darin findet zunächst das Absolute‑Best‑in‑Class-Verfahren Anwendung, bei dem nur die nachhaltigsten Unternehmen jeder Branche berücksichtigt werden. Erst im Anschluss folgen die Ausschlusskriterien des Fondsinitiators Franziskaner Helfen, durch die u. a. Unternehmen aus den Bereichen Rüstung, Atomenergie oder Tabak ausgeschlossen werden. Nach dieser zweistufigen ESG-Prüfung reduziert sich das investierbare Universum auf rund 750 Titel.
Die anschließende fundamentale Analyse basiert auf zwei Faktoren: Quality Growth und Dividendenstärke. Bevorzugt werden Unternehmen mit stabiler Gewinnentwicklung über mindestens zehn Jahre, solider Bilanz, starkem Free Cashflow und überdurchschnittlichem Dividendenwachstum. Ziel ist ein konzentriertes Portfolio aus etwa 65 europäischen Qualitätsführern mit attraktiver Bewertung und robusten Geschäftsmodellen.
Ein besonderer Vorteil des Fonds: Durch seine europäische Ausrichtung reduziert er bewusst die starke US- und Tech-Gewichtung globaler Leitindizes. Viele europäische Qualitätsunternehmen notieren zudem mit einem historischen Bewertungsabschlag – ein attraktives Potenzial für langfristige Anleger bei gleichzeitig defensiverem Risikoprofil.
Fazit: Der terrAssisi Aktien Europa bietet werteorientierten Anlegern eine überzeugende Ergänzung zu US-lastigen Portfolios. Er bündelt nachhaltige europäische Qualitätsunternehmen mit stabilen Dividenden, klaren ESG-Prinzipien und einer ausgewogenen, langfristig orientierten Anlagestrategie. Mit dem besonderen Mehrwert: Ein Teil der Verwaltungsvergütung fließt direkt in die weltweiten Hilfsprojekte von Franziskaner Helfen und unterstützt Menschen in Not.
Fondsmanager des terrAssisi Aktien Europa ist Sebastian Riefe. Er ist seit 2007 als Senior Portfolio Manager im Bereich Equity & Multi Asset bei Ampega Investment tätig. In dieser Funktion verantwortet er insbesondere die Investmentstile Nachhaltigkeit, Qualität sowie Dividende. Den terrAssisi Aktien managt er seit dem Start des Fondskonzepts im Mai 2009 und prägt dessen Entwicklung maßgeblich.
Seine akademische Laufbahn begann Sebastian Riefe nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann mit dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hamburg. Seit 2009 trägt er die Titel „CEFA“ (Certified European Financial Analyst) und „CIIA“ (Certified International Investment Analyst) der DVFA – Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management e.V.
