Newcomer-Fondsportrait
alpha strategies absolute return fund: Eine exquisite Kombination aus Stabilität und Chancen
Der alpha strategies absolute return fund kombiniert ein breit diversifiziertes, stabiles Basisportfolio aus alternativen und direktionalen Strategien mit einer flexiblen, regelbasierten Overlay-Strategie auf den Nasdaq 100 und den S&P 500. Ziel ist es, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume stets absolut positive, planbare Erträge zu erwirtschaften – mit einem klar gesteuertem Risiko, unabhängig von der Marktlage.
Das Herzstück des alpha strategies absolute return fund ist ein Basisportfolio aus alternativen und direktionalen Strategien, die bewusst niedrig mit klassischen Aktien- und Anleihenmärkten korrelieren. Ziel dieses Kernportfolios ist es, nach Kosten eine stabile jährliche Rendite von 3–8 % zu erzielen und damit die Grundlage für positive Gesamtergebnisse zu schaffen.
Darüber hinaus setzt der Fonds ein flexibles Overlay auf die US-Leitindizes Nasdaq 100 und S&P 500 ein. Grundlage ist ein Modell mit 44 technischen Indikatoren, das zwischen Kauf- und Verkaufssignalen unterscheidet. In Phasen positiver Markttendenzen ermöglicht es eine Partizipation zwischen 40-70 %, bei Verkaufssignalen wird die Overlay-Position vollständig reduziert. So kombiniert der Fonds Stabilität mit gezielten Renditechancen und begrenzt gleichzeitig mögliche Verluste.
Live-Chart seit Auflage, keine Aussage über die zuküntige Wertentwicklung
Quelle: alpha strategies gmbh
Klare Trennung zwischen Basisportfolio (stabil, risikoarm) und Overlay (chancenorientiert, strikt regelbasiert)
Absolute-Return-Zielsetzung: Über jeden rollierenden Drei-Jahres-Zeitraum soll eine absolut positive Performance erwirtschaftet werden
Herausragende Risiko/Return Eigenschaften im Backtest (siehe Grafik folgend)
Der Fonds wird von Jörg Mayr beraten und gemeinsam mit der Omicron Investment Management GmbH (Wien) umgesetzt, einer von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) konzessionierten Wertpapierfirma. CEO Rainer Paschinger fungiert als Co-Manager.
Jörg Mayr verfügt über mehr als 25 Jahre Kapitalmarkterfahrung in Wien, Frankfurt, Hamburg und London, wo er mit führenden internationalen Asset Managern, Versicherungen und Pensionskassen Strategien entwickelte und institutionelle Portfolios begleitete. Dieses Wissen bildet die Grundlage für die durchdachte Absolute-Return-Strategie des Fonds.
