Kolumne Markus Hill
Finanzplatz Schweiz – Family Offices und Fondsboutiquen
„Sei höflich zu allen, aber freundschaftlich mit wenigen; und diese wenigen sollen sich bewähren, ehe du ihnen Vertrauen schenkst“ (George Washington).In St. Moritz gab es in diesem September die Gelegenheit bei „The Mountain Talks“ (Fundplat) bei dem Format INSIGHTS das Thema „Family Offices & Fondsboutiquen“ (Vortrag) in ausgewähltem Kreis zu diskutieren. Welche Punkte waren Gegenstand der Diskussion am 4. September?
- Was ist ein Family Office?
- Due Diligence bei Family Offices
- Attraktivität von Fondsboutiquen
- Austauschformate & Networking
- Kommunikationsansätze
- Key Takeaways & Diskussion
Der Gedankenaustausch in der Alpenrepublik fokussierte sich am Schluss der Diskussion stark auf das Spannungsverhältnis „Aggressiver Produktvertrieb versus Beziehungsmanagement“. Tenor natürlich: Optimalerweise die Hausarbeiten als Fondsboutique machen, im Zweifelsfalle genau überlegen, welches Family Office ich wie anspreche. Oft vergessener Aspekt: Welchen Mehrwert kann ich als unabhängiger Asset Manager bieten, nehmen der Fonds-Offerte?
Frankfurt, Finanzplatz Deutschland und Financial Education
Auch im September gibt es wieder interessante Formate, die sich mit dem Thema Family Office mehr auf edukative Aspekte, in Verbindung mit Networking verbinden. Hier eine kleine, „willkürliche“ Auswahl (MH-Befangenheit): Family Office Forum Wiesbaden (16.9. – 17.9.2025) und die Jahrestagung Family Office in Königswinter bei Bonn (18.9. – 19.9.2025). Mit dem Forum in Wiesbaden findet wieder ein „Klassiker“ zu dem Themenfeld in der Region FrankfurtRheinMain statt. Die Jahrestagung Family Office habe ich immer auch deshalb gerne besucht, da sie in der Nähe meiner Ex-Heimat Köln liegt (MH-Geburtsort: Bonn). Neben diesem persönlichen Aspekt habe ich die fachliche Diskussion vor Ort immer sehr geschätzt, bei der Veranstaltung von Prof. Dr. Swen Bäuml & Dr. Henning Schröer (Veranstaltungsleitung) und Sigrid Mulas (Verlag - Veranstalter). Für den einen oder anderen Teilnehmer ist vielleicht auch die Veranstaltung im Vorfeld (17.9.2025) interessant, Titel: Wirtschaftsstandort Deutschland Deutschland – Optionen für Unternehme(rfamilie)n (Tagungsleitung: Prof. Dr. Jens Schönfeld). Wer in dieser Woche zufällig in Frankfurt ist, der findet auch bei der Veranstaltung von Clifford Chance, Universal Investment und der UBS (INVITATION ONLY) am 17. September eine exklusive Runde, bei der sich ein interessanter Gedankenaustausch zum Themenfeld Family Offices ergeben kann.
„Finanzplatz Frankfurt trifft Fondsplatz Liechtenstein“ – Family Offices, Vermögensstrukturierung & Produktauswahl
Auch bei diesem Event vom LAFV Liechtensteinischer Anlagefonds Verband wird das Thema Family Offices & Fondsdomizil angesprochen. Ansatzpunkte zur Diskussion bieten der Vortrag von Christian Neuhaus (FINVIA) und auch die Paneldiskussion mit Sven Karkossa (Capitell Vermögensmanagement). Wir freuen uns auf das anstehende Interview mit David Gamper (LAFV), um im Vorfeld noch mehr über die anstehenden Aktivitäten des Verbandes im Herbst zu erfahren (London-Konferenz etc.). Auch hier eine Bitte – um die Diskussion für das Panel und die Diskussion vor Ort zusätzlich zu „befruchten“: Wann ist Luxemburg interessant für die Fondsauflage? Welche Aspekte sprechen für Deutschland als Fondsdomizil? Welche Stärken hat vielleicht Österreich für bestimmte Fondsinitiatoren? Wann genau passt Liechtenstein perfekt als Fondsdomizil?
Die Veranstaltung richtet sich nur an Fachleute aus der Finanzbranche wie Vermögensverwalter, Fondsinitiatoren, Asset Manager, Family Offices, Rechtsanwälte, die im Finanzsektor tätig sind, Berater für Fondsgründungen und Steuerberater.
